易成新能:發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)修訂稿
證券簡(jiǎn)稱：易成新能 證券代碼：300080 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 河南易成新能源股份有限公司 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂稿 項(xiàng)目 交易對(duì)方名稱 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn) 河南平煤神馬首山化工科技有限公司 募集配套資金 不超過 35 名特定投資者 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 二�二�年八月 公司聲明 本公司及全體董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員保證本報(bào)告書的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 本公司法定代表人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾，保證本次重組的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份。 本報(bào)告書所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)于本次交易相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次交易相關(guān)事項(xiàng)所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬于虛假不實(shí)陳述。 本次交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者在評(píng)價(jià)公司本次交易時(shí)，除本報(bào)告書內(nèi)容以及與本報(bào)告書同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)認(rèn)真地考慮本報(bào)告書披露的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。投資者若對(duì)本報(bào)告書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 交易對(duì)方聲明 本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方首山化工已承諾，將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，并保證其在本次交易過程中提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 首山化工承諾，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份。 相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明 中原證券股份有限公司、北京大成律師事務(wù)所、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司均已出具聲明，同意河南易成新能源股份有限公司在本報(bào)告書及其摘要中援引其提供的相關(guān)材料及內(nèi)容，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)已對(duì)本報(bào)告書及其摘要中援引的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審閱，確認(rèn)本報(bào)告書及其摘要不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 如本次重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 目 錄 公司聲明......1 交易對(duì)方聲明......2 相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)聲明......3 目 錄......4 釋 義......9 重大事項(xiàng)提示......12 一、交易方案概況......12 二、交易標(biāo)的定價(jià)及估值情況......16 三、本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格......17 四、過渡期事項(xiàng)安排......17 五、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排......18 六、股份鎖定期......21 七、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組......22 八、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市......22 九、本次交易對(duì)上市公司的影響......23 十、本次交易已履行和尚未履行的決策程序......24 十一、本次交易相關(guān)方所做出的重要承諾......26 十二、其他重要事項(xiàng)......37 重大風(fēng)險(xiǎn)提示......42 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)......42 二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)......43 三、其他風(fēng)險(xiǎn)......45 第一節(jié) 本次交易概況......48 一、本次交易的背景及目的......48 二、本次交易已履行和尚未履行的決策程序......52 三、本次交易的具體方案......54 四、本次交易對(duì)上市公司的影響......67 一、公司基本信息......69 二、歷史沿革及股本變動(dòng)情況......69 三、最近六十個(gè)月的控制權(quán)變動(dòng)情況......78 四、最近三年重大資產(chǎn)重組情況......78 五、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......79 六、上市公司控股股東及實(shí)際控制人情況......80 七、上市公司前十大股東情況......81 八、上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員合規(guī)性說明......82 第三節(jié) 交易對(duì)方基本情況......83 一、首山化工的基本情況......83 二、交易對(duì)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況......89 三、交易對(duì)方向上市公司推薦董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員的情況......97 四、交易對(duì)方合法合規(guī)性......97 第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況......99 一、平煤隆基概況......99 二、歷史沿革......99 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系......101 四、主要資產(chǎn)的權(quán)屬、負(fù)債及對(duì)外擔(dān)保情況......104 五、最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況......119 六、標(biāo)的公司的組織結(jié)構(gòu)和員工情況......140 七、不存在影響標(biāo)的公司合法存續(xù)的情況......144 八、標(biāo)的公司報(bào)告期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......144 九、最近三年與股權(quán)交易、增資或改制相關(guān)的評(píng)估或估值情況......145 十、涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、施工建設(shè)等報(bào)批情況...146 十一、標(biāo)的公司主要會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)處理......146 第五節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況......152 一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況......152 二、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估情況說明......154 三、收益法評(píng)估情況......181 四、評(píng)估結(jié)果差異的分析及結(jié)果的選取......210 五、是否引用其他評(píng)估機(jī)構(gòu)或估值機(jī)構(gòu)報(bào)告內(nèi)容......215 六、評(píng)估特別說明事項(xiàng)......215 七、上市公司董事會(huì)對(duì)評(píng)估的合理性及定價(jià)的公允性分析......216 八、上市公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易評(píng)估相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見......221 第六節(jié) 發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券情況......223 一、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)......223 二、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)......225 三、過渡期事項(xiàng)安排......230 四、本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)前后上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其 他重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)照表......231 五、本次發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)...231 六、募集配套資金具體方案......231 第七節(jié) 本次交易主要合同......239 一、《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的主要內(nèi)容......239 二、《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的主要內(nèi)容......249 第八節(jié) 交易的合規(guī)性分析......253 一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條......253 二、本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市的情形256 三、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條規(guī)定......257 四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十四條及其適用意見、相關(guān)解答 要求的說明......258 五、本次交易符合《持續(xù)監(jiān)管辦法》第十八條、第二十一條及《重組審核 規(guī)則》第七條、第九條的規(guī)定......259 六、本次交易發(fā)行股份符合《發(fā)行管理辦法》的規(guī)定......260 七、本次交易發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券符合《重組管理辦法》、《持續(xù)監(jiān)管辦法》、 《重組審核規(guī)則》的規(guī)定......262 八、本次募集配套資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管問答―關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上 市公司融資行為的監(jiān)管要求》（修訂版）的相關(guān)規(guī)定......263 九、本次交易符合《
<重組管理辦法>
第三條有關(guān)擬購(gòu)買資產(chǎn)存在資金占用 問題的適用意見-證券期貨法律適用意見第 10 號(hào)》的相關(guān)規(guī)定......263 第九節(jié) 管理層討論與分析......267 一、本次交易前上市公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果分析......267 二、標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)的討論與分析......272 三、標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)地位與核心競(jìng)爭(zhēng)力分析......287 四、標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況及盈利能力分析......291 五、本次交易對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來發(fā)展前景、當(dāng)期每股收益 等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響......338 第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息......342 一、標(biāo)的公司最近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表......342 二、上市公司最近一年簡(jiǎn)要備考財(cái)務(wù)報(bào)表......345 第十一節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易......348 一、本次交易對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響......348 二、本次交易對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影響......349 三、本次交易后上市公司新增關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況......358 第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素......359 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)......359 二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)......359 三、其他風(fēng)險(xiǎn)......361 第十三節(jié) 其他重要事項(xiàng)......365 一、上市公司不存在資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營(yíng)性占用 和為實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形......365 二、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，不存在因本次交易大量增加負(fù)債（包括或有 負(fù)債）的情況......365 三、上市公司最近十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生資產(chǎn)交易的情況......366 四、本次交易對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的影響......379 五、本次交易完成后現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的安排、董事會(huì)對(duì)上述情況的說 明......379 六、公司股票連續(xù)停牌前股價(jià)波動(dòng)情況的說明......382 七、本次交易相關(guān)各方及相關(guān)人員在公司股票停牌前 6 個(gè)月內(nèi)買賣上市公 司股票的情況......383 第十四節(jié) 獨(dú)立董事和相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)意見......390 一、獨(dú)立董事意見......390
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