通威股份公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
證券簡(jiǎn)稱：通威股份 證券代碼：600438 公告編號(hào)：2019-028
通威股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)合主承銷商：長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
通威股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通威股份”或“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“通威轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1730號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“通威轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110054”。中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商），長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城國(guó)瑞證券”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為50.00億元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年3月15日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足50.00億元的部分則由聯(lián)合主承銷商余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2019年3月18日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：
1
類別 配售數(shù)量（手） 配售金額（元）
原有限售條件股東 1,187,774 1,187,774,000
原無(wú)限售條件股東 2,533,220 2,533,220,000
合計(jì) 3,720,994 3,720,994,000
二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
類別 認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手） 認(rèn)購(gòu)金額（元）放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量 放棄認(rèn)購(gòu)金
（手） 額（元）
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 69,122 69,122,000 1,384 1,384,000
三、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)資金到賬情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
類別 認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手） 認(rèn)購(gòu)金額（元） 無(wú)效申購(gòu)數(shù)量 無(wú)效申購(gòu)金額
（手） （元）
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者 1,208,500 1,208,500,000 0 0
四、聯(lián)合主承銷商包銷情況
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部由聯(lián)合主承銷商包銷，聯(lián)合主承銷商包銷數(shù)量為1,384手，包銷金額為1,384,000元，包銷比例為0.028%。
2019年3月22日（T+4日），聯(lián)合主承銷商將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)合主承銷商指定證券賬戶。
五、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式
2
投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
1、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層
電 話：010-65608422
聯(lián)系人：于穎欣、朱正忠、張寧、李國(guó)慶
2、聯(lián)合主承銷商：長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路2030號(hào)卓越世紀(jì)中心1棟2508
聯(lián)系電話：0755-22961375
聯(lián)系人：馮超
發(fā)行人：通威股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)合主承銷商：長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司
2019年3月22日
3
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發(fā)行人：通威股份有限公司
年 月 日
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年 月 日
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