蓋世汽車報道：電池產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)狂潮來襲，創(chuàng)新仍是第一要義
毫無疑問，2021年的中國車市是屬于新能源的。
就中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年11月我國新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)單月銷量新紀錄，均超45萬輛水平，新車銷量滲透率已達17.8%，繼續(xù)高于上月，其中新能源乘用車市場滲透率達到19.5%。至此，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成302.3萬輛和299.0萬輛。
且無論是在中汽協(xié)、歐陽明高院士、吳鋒院士、蓋世汽車研究院在內(nèi)的多家協(xié)會機構、專家學者的預測中，至今年年底，這一數(shù)值將介于330萬輛至350萬輛，而關于“提前完成2025年新能源新車滲透率20%”的認知也早已在業(yè)內(nèi)獲得普遍認可。
基于終端市場需求的高歌猛進，“2021年動力電池行業(yè)如果用兩個關鍵詞來形容，一個是‘擴’，瘋狂的擴產(chǎn);第二個是‘漲’，瘋狂的漲價。”日前，國家科技成果轉化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華在第六屆動力電池應用國際峰會(CBIS2021)上如是概括。
擴產(chǎn)，TWh時代正在快速逼近
“蜂巢能源的目標是要占據(jù)全球25%的市場份額，按照75%產(chǎn)能產(chǎn)能利用率來計算，2025年要挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標。”本月初，在蜂巢能源第二屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新如是暢想。
一周后，孚能科技也對外公布自己的百GWh產(chǎn)能規(guī)劃。
此外，根據(jù)此前公開信息顯示，寧德時代至2025年規(guī)劃產(chǎn)能有望超過670GWh，產(chǎn)能規(guī)劃地區(qū)涉及福建寧德、四川、青海、廣東、江西、上海等地;
比亞迪擴產(chǎn)速度也不輸寧德時代，初步統(tǒng)計2025年比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能有望超過600GWh，涉及廣東、青海、重慶、湖南、西安、貴州、江蘇、湖北、浙江等省市;
中航鋰電2025年也有500GWh的產(chǎn)能規(guī)劃;億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能;國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃300GWh;力神電池至2025年產(chǎn)能規(guī)劃100GWh......
至此，據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，至2025年我國本土鋰電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已超過3TWh。
“在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革、碳排放政策趨緊趨嚴背景下，主流車企電動化步伐紛紛提速，同時儲能產(chǎn)業(yè)也將進入大規(guī)模發(fā)展階段。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍分析指出，“動力電池的擴產(chǎn)也進入快車道，國內(nèi)外頭部電池企業(yè)今年悉數(shù)進行了數(shù)百GWh的擴產(chǎn)，未來市場對于動力電池上游材料的需求也會‘水漲船高’。我們預測，動力、儲能電池需求的TWh時代會在2025年之前到來。”
他進一步指出，實際上，從當前我國新能源汽車銷量、動力電池裝機量即可看出這一趨勢在加快。
就韓國市場研究機構SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，在今年1-10月全球動力電池裝機量Top 10榜單中，中國有6家電池制造商上榜，含寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景動力以及蜂巢能源，而這六家占據(jù)了全球47%市場份額。
劉彥龍認為，在全面開放、競爭的市場中，中國頭部電池企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術、成本、服務能力等方面已處于全球第一集團，真正實現(xiàn)了“大而強”的目標。
漲價，從材料到產(chǎn)品價格日漸“瘋狂”
自去年疫情爆發(fā)以來，原材料價格逐漸走高，進入2021年更是如此。
中國工程院院士、北京理工大學教授、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會專家委員會主任委員吳鋒透露，“今年以來，我國動力鋰電池各種材料價格水漲船高，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達五、六倍。”
受原材料價格飆升影響，比亞迪、國軒高科等動力電池企業(yè)自第四季度開始相繼宣布提價，更有甚至直言，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價，漲幅5%-15%。
方建華演講ppt內(nèi)容(蓋世汽車攝)
至于漲價原因，方建華大致總結三點：“一是量化寬松政策背景下，大宗商品價格上漲，鋰電池產(chǎn)業(yè)也不例外;二是2020年四季度開始，市場供不應求，產(chǎn)能不足;還有前幾年調(diào)整階段下游主機廠、電池廠壓價、延賬期，上游無利潤、不愿擴產(chǎn)，如今報復性反彈。”
總結而言，依然是供需失衡所導致，因此，擴產(chǎn)并不僅在下游動力電池產(chǎn)能，而是在于上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均需加速前進。
但在方建華看來，并非易事。他進一步分析指出，當前最易解決的是中游，尤其是電解液、正負極材料等材料產(chǎn)能或在一到兩年內(nèi)得到釋放，而上游，諸如鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源多進口自海外，海外擴產(chǎn)速度無論是其決策還是效率遠低于國內(nèi)需求增速，與此同時，是參與國際競爭的影響，供求關系恐將長期緊張。
也正因如此，今年以來我們可以看到動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開啟了搶占資源的布局模式，包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國內(nèi)外鋰電制造和資源類企業(yè)。這也印證了確保供應鏈安全，特別是鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的供應安全，對于動力電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展至關重要。
單以鋰為例，中國作為全球鋰資源需求量最大的國家，鋰資源消費量占全球總消費量的40%以上。雖然中國已勘探的鋰資源儲量占全球的20%，但對兩種儲鋰形式——鹵水鋰和硬巖鋰的開采都不盡如人意，資源利用率相對較低。特別是鋰鹽的利用方面，我國雖擁有青海、西藏、四川等地豐富的鹵水型鋰礦資源，但當前“鹽湖鋰”尚處在一個產(chǎn)能初步釋放階段。
因此，“企業(yè)一方面要繼續(xù)進行技術創(chuàng)新，提高鋰鹽的資源利用率;另一方面要積極與上下游協(xié)同，推動產(chǎn)能的整體釋放。政府層面也要制定好產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助力企業(yè)發(fā)展。”中國工程院院士、中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所鄭綿平如是建議。
他進一步指出，對于電池企業(yè)而言，我們依舊要研發(fā)更多的新型電池技術，開發(fā)多種類不同應用的電池產(chǎn)品，降低對單一原材料的依賴，確保企業(yè)原料供應的安全可控;由于鋰電池可回收的特性，加大鋰電池回收力度，建設良好的回收體系，提升鋰電回收技術，也將會緩解部分鋰資源缺口。
不只是鋰資源，吳鋒院士亦指出，“從長遠來看，鋰電材料會面臨資源緊張的局面，還有鎳、鈷等資源，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。同時，我們需要繼續(xù)加大對電池材料、單體、系統(tǒng)及相關基礎科學的研究，在理論上不斷探索創(chuàng)新，在技術上不斷攻堅克難，助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
而可以期待的是，伴隨動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放，其無論是原材料價格還是動力電池產(chǎn)品價格都將回歸到相對合理的位置上。
未來，一場理性與感性的博弈
正如前文所說，擴產(chǎn)已是今年動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵詞，從上游原材料到中游材料再到下游動力電池產(chǎn)能，可面對正快速到來的TWh時代，甚至是可以遇見的1TWh、2TWh甚至是3TWh時代，是否真的需要如此多的產(chǎn)能?
從最新裝機量情況來看，動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月中國市場動力電池裝機量約為128.3GWh，同比增長153.1%，全年裝機量有望接近150GWh。另外，從電池技術路線看，一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟、安全等優(yōu)勢，受到市場的青睞。今年1-11月中國市場磷酸鐵鋰電池裝機量達到64.8GWh，首次高于三元電池63.3GWh裝機量。
若以2025年我國新能源汽車銷量900萬輛估算，屆時動力電池裝車量仍難突破1TWh，即便是疊加儲能，以及如寧德時代、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源等電池企業(yè)的全球供應需求，亦與前文所提及3TWh之間存在巨大差值，更遑論全球動力電池市場中還存在如松下、LG、三星以及SKI等日韓勁敵的同步擴產(chǎn)。
基于此，若按照如上發(fā)展，動力電池產(chǎn)能過剩勢必將成為常態(tài)。“現(xiàn)在動力電池擴產(chǎn)力度較大，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)以百GWh計，投入都是幾百個億，這時候如果一家企業(yè)倒下，肯定是‘灰犀牛’。”方建華如是感慨。
如何規(guī)避“灰犀牛”的出現(xiàn)，方建華建議鋰電池企業(yè)在擴產(chǎn)能的時候至少考慮以下五點因素：第一，真實需求。第二，技術工藝的穩(wěn)定性能否支持快速的產(chǎn)能擴張。第三，企業(yè)管理水平以及是否有足夠技術人才做支撐。第四，供應鏈能否保證。第五，金融資金保障。
而作為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中重要玩家之一——欣旺達副總裁梁銳亦表示，“任何企業(yè)的發(fā)展都有這樣一個(擴產(chǎn))過程，需要所謂的理性和感性之間的平衡。”
“做動力電池不是光有錢就可以，還要有戰(zhàn)略，有供應鏈，有人才，甚至還得有韌性，你需要堅持下去。”他進一步指出，“電池企業(yè)是技術密集型、資金密集型、規(guī)模效益型的，這幾個條件一一篩選誰能走到最后，誰能最后成為市場上主要的玩家。這確實是一場大浪淘沙的過程，經(jīng)過各種條件綜合實力比拼才能確定下來的。”
基于此，方建華認為，“在這種狀況下，有些企業(yè)真的不要急于擴大產(chǎn)能，應先把基本功練好。”
他進一步指出，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈剛剛經(jīng)歷“黑天鵝”滿天飛的至暗時刻，現(xiàn)在迎來高光時刻，我們一定要冷靜，要警防“灰犀牛”的來襲。而這不只是產(chǎn)業(yè)界需要思考，投資界更應冷思考。
正如先導智能董事長王燕清王燕清所說，“未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢基本明確，終端消費市場需求充足，動力和儲能電池擴產(chǎn)成為必然，但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時，我們必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng)新、效率驅動，以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術來提高自身核心競爭力，持續(xù)保持行業(yè)創(chuàng)新。”
我們始終堅信，產(chǎn)能的快速擴充是可以在一定程度上滿足未來需求的必要條件，但前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，而“優(yōu)質(zhì)”源于創(chuàng)新。
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