刺激政策的頻頻澆灌，將中國培育成了全球第一大新能源汽車市場。截至10月底國內(nèi)電動(dòng)汽車已經(jīng)生產(chǎn)20萬輛，預(yù)計(jì)2015年全年將突破30萬輛，到2016年預(yù)計(jì)新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到56萬輛。
　　新能源車大規(guī)模發(fā)展，新能源汽車的動(dòng)力核心——動(dòng)力電池也隨之快速發(fā)展。從對動(dòng)力電池的需求來看，由于今年的30萬輛新能源車中大約有近8萬輛為電動(dòng)客車，電動(dòng)客車單車對動(dòng)力電池的需求遠(yuǎn)高于電動(dòng)乘用車。因此，電動(dòng)客車的放量增長造成今年的整個(gè)動(dòng)力電池供不應(yīng)求。全年來看，動(dòng)力電池的有效產(chǎn)能相對于需求偏緊，行業(yè)內(nèi)很多整車企業(yè)由于找不到電池供應(yīng)商而不能交貨。
　　今年的情況可能是比較特殊，由于電動(dòng)車，尤其是電動(dòng)客車的突然放量，導(dǎo)致電池企業(yè)沒有做好準(zhǔn)備所以才導(dǎo)致今年出現(xiàn)電池供應(yīng)緊張的局面。明年，電動(dòng)客車的增速將會放緩，而電動(dòng)車更多的增量將來自于電動(dòng)乘用車，因此預(yù)計(jì)動(dòng)力電池的供需關(guān)系將有所改善，明年動(dòng)力電池供不應(yīng)求的局面將緩解，預(yù)計(jì)明年整個(gè)中國動(dòng)力電池的需求量大約為37吉瓦時(shí)（Gwh）。
　　今年以來，大量的動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，新建動(dòng)力電池產(chǎn)能。從動(dòng)力電池的產(chǎn)量來看，目前統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)截至2015年9月份，前三個(gè)季度國內(nèi)動(dòng)力電池的總體產(chǎn)量大約為10Gwh左右，預(yù)計(jì)2015年全年中國動(dòng)力電池的產(chǎn)量將達(dá)到18-20Gwh左右。
　　從產(chǎn)能來看，由于國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)眾多（估計(jì)將近100家左右），很難有效的統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有產(chǎn)能和在建產(chǎn)能，選取了前十家的合計(jì)產(chǎn)能再加上三星和LG在國內(nèi)的產(chǎn)能達(dá)到20.43Gwh左右。而擬建產(chǎn)能來看，不完全統(tǒng)計(jì)擬建設(shè)產(chǎn)能將達(dá)到59.6Gwh，合計(jì)投資金額達(dá)到349億元。其中包括現(xiàn)有動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)，鉛酸電池企業(yè)進(jìn)入鋰電池行業(yè)，以及其他行業(yè)的企業(yè)跨界進(jìn)入鋰電池行業(yè)。
　　預(yù)計(jì)明年整個(gè)動(dòng)力電池的供需局面可能發(fā)生變化。從需求來看，我們預(yù)計(jì)2016年、2017年和2018年國內(nèi)動(dòng)力電池的需求大約為37.3Gwh、60.3Gwh、85.5Gwh。而供給端來看，截止到2016年底，國內(nèi)合計(jì)已有和擬建的動(dòng)力電池產(chǎn)能合計(jì)就大約100Gwh左右。整個(gè)行業(yè)在明年下半年將會出現(xiàn)整體過剩，但是這個(gè)過剩也是結(jié)構(gòu)性的，行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)，他們的產(chǎn)能供應(yīng)能夠保證供需平衡，而大量過剩的一定是在電池品質(zhì)和性能等方面存在不足的第二梯隊(duì)或者更后面的動(dòng)力電池企業(yè)。
　　供給端的擴(kuò)產(chǎn)會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，另外，可能導(dǎo)致過剩的會是需求端，也就是新能源汽車的發(fā)展可能并不會一帆風(fēng)順。快速上量導(dǎo)致動(dòng)力電池的品質(zhì)可能會在一定程度暴露問題，由于2015年大量的動(dòng)力電池裝在了汽車上，這些問題可能在一年或者兩年集中爆發(fā)，那么一旦出現(xiàn)重大安全事故，將對新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，從而導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)波折。
　　除了過剩外，國內(nèi)企業(yè)的動(dòng)力電池單體在能量密度、穩(wěn)定性、一致性和循環(huán)壽命等技術(shù)指標(biāo)上與日韓等企業(yè)的產(chǎn)品還存在一定的差距。在動(dòng)力電池的成組上，包括電池管理系統(tǒng)等技術(shù)上還有很多改進(jìn)的空間。從優(yōu)勢來講，可能還是成本，雖然近期傳言三星和LG在中國掀起價(jià)格戰(zhàn)，但是我認(rèn)為國內(nèi)電池企業(yè)相對于三星和LG具備更多的成本優(yōu)勢，如果三星和LG能將動(dòng)力電池做到1元/wh的話，那么我相信國內(nèi)企業(yè)一定能做到1元/wh以下。
　　目前大家都在擔(dān)心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是否會走光伏的老路，現(xiàn)在來看，整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)跟光伏還是存在區(qū)別，此前光伏市場基本都在國外，制造在中國。動(dòng)力電池則是制造和市場都在國內(nèi)，所以相比光伏產(chǎn)業(yè)存在更好的市場基礎(chǔ)。
　　當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需要做的是在整個(gè)“十三五”期間，利用國家大力扶持的時(shí)機(jī)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，真正把能量密度、安全性和循環(huán)壽命等指標(biāo)提上去，把成本降下來，保證在2020年之后能不依靠補(bǔ)貼，市場化發(fā)展。如果到了2020年，動(dòng)力電池還是需要補(bǔ)貼，其性能還是不能穩(wěn)定地滿足整車需求的話，那么可能這個(gè)產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)重問題。