經(jīng)過多年發(fā)展，新能源已經(jīng)成為全球能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其在全球能源產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。為更好地分析和把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和方向，明確全球新能源的市場格局，樹立全球新能源企業(yè)的前進標(biāo)桿，進而促進全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國能源經(jīng)濟研究院國家能源局軟科學(xué)課題《全球新能源企業(yè)500強研究》為依托，從2011年至今，連續(xù)5年對“全球新能源企業(yè)500強”進行跟蹤研究。根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2015“全球新能源企業(yè)500強” 呈現(xiàn)出如下特點：

　　發(fā)展特征

　　（一）入圍門檻再上臺階

　　2015年“500強”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個新臺階，達到了6.25億元人民幣，比2014年“500強”的5.7億元提高了0.55億元。這是去年全球新能源產(chǎn)業(yè)投資快速增長的結(jié)果。據(jù)研究，2014年全球可再生能源和燃料投資（排除大型水電項目）達2702億美元，同比增長了近17%；這是三年內(nèi)行業(yè)創(chuàng)紀錄的增長。

　　（二）國家分布拓寬

　　2015年“500強”上榜企業(yè)分別來自37個國家和地區(qū)，比2014年“500強”多1個國家。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協(xié)鑫（集團）控股有限公司、晶龍實業(yè)集團有限公司、國電科技環(huán)保集團股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司、天能集團、阿特斯陽光電力科技有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司等168家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（163家）增加5家，占33.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Valero Energy Corporation、Bunge Ltd.、POET LLC、First Solar Inc.、Sunpower Corporation、SunEdison Inc.等72家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（74家）少2家，占14.4%，位居第二；日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等51家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（41家）多10家，占10.2%，排名超過德國升至第三；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等38家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（48）少10家，占7.6%，退居第四；韓國有OCI Company Ltd.、LG Chem., Ltd. 、SK Group等30家企業(yè)進入“500強”榜單，與去年（30家）持平，占5.8%，位居第五；西班牙則有16家，占3.2%，位居第六； 芬蘭、法國、巴西各12家，各占2.4%，并列第七；印度9家，占1.8%，位居第十（見圖1）。

圖1  2015全球新能源企業(yè)500強國別分布圖

　　（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展三足鼎立，太陽能優(yōu)勢減小

　　從入選企業(yè)數(shù)量來看，2015“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營，但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下稱“多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)”）共有453家，比2014年的448家增加5家，占“500強”的90.6%，比2014年的89.6%增加1個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為187家，比2014年的169家增加18家；太陽能企業(yè)151家，比2014年的167家減少了16家；風(fēng)能企業(yè)54家，比2014年的53家增加1家；生物質(zhì)能企業(yè)61家，比2014年的59家增加2家。而以儲能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)為47家，比2014年的52家減少5家，占“500強”的9.4%，比2014年的10.4%減少1個百分點。

　　從收入規(guī)模來看，2015“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為27008億元，比2014年的27040億元減少32億元，占總營收的95.34%，比2014年的95.88%減少0.54個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為12343億元（見圖2），比2014年的12099億元增加344億元，占43.57%，比2014年的42.90%增加0.67個百分點；太陽能企業(yè)為6875億元，比2014年的7631億元減少756億元，占總營收的24.27%，比2014年的27.06%減少2.79個百分點；風(fēng)能企業(yè)為3270億元，比2014年的2914億元增加356億元，占11.54%，比2014年的10.33%增加1.21個百分點；生物質(zhì)能企業(yè)為4520億元，比2014年的4396億元增加124億元，占15.96%，比2014年的15.59%增加0.37個百分點。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業(yè)企業(yè)則為1321億元，比2014年的1162億元增加159億元，占4.66%，比2014年的4.12%增加0.54個百分點（見圖3）。

圖2  2014、2015“500強”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）

圖3  2014、2015“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

　　以上分析表明：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局：太陽能產(chǎn)業(yè)的入選企業(yè)數(shù)和總營業(yè)收入規(guī)模依舊在減少，優(yōu)勢也在逐步減小。

　　（四）新興元素顯現(xiàn)

　　2015“500強”企業(yè)中出現(xiàn)了一個頗具時代特征的身影，一家從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 這是“500強”企業(yè)研究開展5年來，榜單中首次出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)元素。雖然企業(yè)排名不高，也僅有一家企業(yè)；但它卻代表了一個新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與力量——新能源產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等科技的融合，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新元素，也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實在“500強”中的反映和縮影。

　　（五）新興市場國家快速發(fā)展

　　從上榜企業(yè)數(shù)看，2015“500強”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為234家，比2014的227家增加了7家；而發(fā)達國家上榜企業(yè)數(shù)為266家，比2014的273家減少了7家。新興市場國家與發(fā)達國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1.17（上年則為1:1.20），差距進一步縮小。

　　從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2015“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入為28329億元，比2014年的28202億元略微增加了127億元。其中，發(fā)達國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18909億元，比2014年的20183億元減少1274億元（見圖4），約占 “500強”營業(yè)總收入的66.75%，（見圖5），比2014年的71.57%年減少了4.82個百分點；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為9420億元，比2014年的8019億元增加了1401億元，約占“500強”營業(yè)總收入的33.25%，比2014年的28.43%增加了4.82個百分點。

圖4  2014、2015“500強”發(fā)達國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營業(yè)收入（單位：億元）

圖5  2014、2015“500強”發(fā)達國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營收占比圖

　　2015“500強”排名前十的企業(yè)依次為GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美國）、Enercon GmbH（德國）和Copersucar S.A.（巴西）。連續(xù)2年，前十的企業(yè)中都出現(xiàn)了新興市場國家企業(yè)的身影，而不再是由發(fā)達國家企業(yè)獨霸。由此可見，新興市場國家企業(yè)的競爭力增強，其與發(fā)達國家的差距正減少。

　　(六）亞洲居首

　　2015“500強”企業(yè)地域分布格局與2014 “500強”基本一致，主要分布在3大洲（見圖6）：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有263家企業(yè)入圍榜單，比2014年的245家增加18家，占52.6%，依舊位居首位；歐洲共有130家企業(yè)入圍榜單，比2014年的141家減少11家，占26%，位居第二；北美洲共有80家企業(yè)入圍榜單，比2014年的81家減少1家，占16%，位居第三；南美洲14家企業(yè)進入榜單，而大洋洲12家企業(yè)進入榜單；剩余的1家企業(yè)則來自非洲。

　　從入選企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)模看。2015全球新能源企業(yè)“500強”亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為10653億元，占“500強”總營收額的37.60%（見圖7），比2014年的9219億元（占33%）增加了1434億元，首次超過歐洲位列洲際第一；而2015歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為8662億元，占“500強”總營收額的30.58%，比2014年的10147億元（占36%）減少了1485億元，退居次席。

圖6  2015全球新能源企業(yè)500強各大洲入選企業(yè)數(shù)

圖7  2015全球新能源企業(yè)500強各大洲入選企業(yè)總營收占比

　　這是一個里程碑式的變化，亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲，成為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。這是最近幾年歐洲、亞洲地區(qū)國家在新能源產(chǎn)業(yè)政策上調(diào)整的結(jié)果，也反映了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際趨勢：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不再是歐洲等發(fā)達國家地區(qū)，而是逐漸向亞洲等新興市場國家地區(qū)轉(zhuǎn)移，呈全球全面開花趨勢。

　　（七）中國企業(yè)全面發(fā)展

　　2015“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)168家，比去年（163家）增加5家；其中中國大陸企業(yè)有145家，中國臺灣企業(yè)有18家，中國香港企業(yè)有5家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠多于排名第二的美國（72家）和排名第三的日本（51家）。

　　從收入規(guī)模看，中國在入選企業(yè)增加的同時，總營業(yè)收入也增加，達到了6784億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入40.38（去年為32.82）億元；而美國雖然入選企業(yè)數(shù)增加，但是入選企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少到6995億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入97.15（去年為90.36）億元。不管從總營業(yè)收入規(guī)模還是單體企業(yè)規(guī)模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強”中國企業(yè)總營業(yè)收入比2013增加了472億元，而相反的是，美國企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少了348億元，中國企業(yè)與美國企業(yè)總體的差距正在減少，企業(yè)競爭力有所增強。

　　再者，雖然 “500強”榜單中排名前十的企業(yè)依舊沒有中國的企業(yè)，全部來自歐美等發(fā)達國家；但是排名前50的企業(yè)中，中國企業(yè)有9家，比去年增加了3家，而且排位更加靠前。

　　以上結(jié)果充分表明，中國新能源企業(yè)不管是在企業(yè)數(shù)、總體規(guī)模、單體規(guī)模、排名，還是在產(chǎn)業(yè)上游原材料、中間制造環(huán)節(jié)、下游終端應(yīng)用及配套環(huán)節(jié)全面發(fā)展，不再是缺條腿走路，產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)企業(yè)的國際競爭力極大提升，幾可媲美美國。

　　（八）日本超越德國

　　2015“500強”企業(yè)中，德國上榜企業(yè)僅為38家，落后日本的51家退居第四；其入選企業(yè)的總營業(yè)收入為2357億元，比去年大幅減少813億元，也低于日本的2434億元。日本首次在入選企業(yè)數(shù)和企業(yè)總營業(yè)收入上超越德國，排名第三；這也反映了全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心已經(jīng)由歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲的現(xiàn)實。

　　成因簡析

　　（一）政策因素

　　新能源產(chǎn)業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，其還處于產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展階段，遠未成熟；因此，其對產(chǎn)業(yè)政策更敏感，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也更容易受到政策調(diào)整影響。

　　最近幾年，受歐洲經(jīng)濟低迷、可再生能源特別是光伏產(chǎn)業(yè)補貼額度超支等因素的影響，歐洲地區(qū)等國紛紛調(diào)整其可再生能源發(fā)展政策，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到抑制。2013年，歐洲投資暴跌41%，從2012年的978億美元下滑至578億美元；其中，德國2013年投資從2012年的262億美元削減至141億美元，是自2006年以來的最低水平。在法國，其從62億美元下滑至41億美元，在意大利，從152億美元削減至41億美元。2014年其投資也沒有明顯改觀。

　　產(chǎn)業(yè)投資減少的結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減緩甚至停止。比如德國，其光伏產(chǎn)業(yè)政策從大力支持轉(zhuǎn)向有限支持甚至不支持之后，光伏年裝機容量急劇減少，從2011年的7.5GW降低到2014年的1.89GW，這造成其光伏制造業(yè)企業(yè)大規(guī)模倒閉、眾多企業(yè)退出光伏制造業(yè)，“500強”企業(yè)隨之急劇減少。

　　與此相反的是，近幾年，新興市場國家紛紛制定雄心勃勃的可再生能源發(fā)展規(guī)劃，制定政策鼓勵可再生能源特別是光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這極大地促進了這些國家可再生能源的投資。2013年，中國的投資雖然有所下滑但依舊達到613億美元；而日本則激增55%，達354億美元。印尼、智利、墨西哥、肯尼亞、南非和土耳其的可再生能源投資超過10億美元，約旦、烏拉圭、巴拿馬、菲律賓和緬甸等國投資金額在5億-10億美元之間。2014年，發(fā)展中國家的可再生能源投資達1313億美元，同比增長36%。其中，中國和日本可再生能源投資達749億美元，而巴西、印度和南非則分別以76億美元、74億美元和55億美元位列全球10大可再生能源投資國家；墨西哥、智利、印尼、肯尼亞和土耳其則超過10億美元。

　　可再生能源投資的快速增加帶來的結(jié)果就是所在地區(qū)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。以中國和日本為例，自2011年“雙反”以來，中國政府陸續(xù)出臺政策鼓勵新能源特別是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏年裝機容量迅速提升，從2011年的2.9GW到2014年的10.6GW，上游原材料產(chǎn)業(yè)對外依存度急劇下降；光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展徹底改變了以前“兩頭在外”的局面，實現(xiàn)了全面發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體競爭力得到了極大提升。日本也是如此，自福島危機后，日本政府大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)特別是光伏電站、分布式光伏的發(fā)展，可再生能源投資快速增加，光伏年裝機容量迅速增加，從2011年的1.3GW增加到2014年的8GW。這也極大地促進了其光伏制造業(yè)及企業(yè)的發(fā)展，“500強”企業(yè)及規(guī)模迅速增加，終于超越德國排名第三。

　　由此可見，產(chǎn)業(yè)政策對各國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響是十分明顯的。

　　（二）科技因素

　　科技是第一生產(chǎn)力，新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)科技的發(fā)展進步是分不開的。近年，新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步明顯：更大功率的風(fēng)力發(fā)電機如6MW和10MW、新型風(fēng)力發(fā)電機如高空風(fēng)力發(fā)電機等陸續(xù)研制成功并開始投入使用；量產(chǎn)的高效多晶硅電池和單晶硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達到18%及19%以上。這些新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用提高了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟性，降低了產(chǎn)業(yè)成本，為新能源產(chǎn)業(yè)在更多國家特別是經(jīng)濟落后國家的發(fā)展提供了可能，也為“平價上網(wǎng)”的到來打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特別是移動互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)的管理方式、融資模式、商業(yè)模式也跟著快速改變。大數(shù)據(jù)管理平臺的發(fā)展應(yīng)用使得遠程管理成為主流，也提高了電站的故障分析解決能力、快速反應(yīng)能力，提高了電站的產(chǎn)出能力并有效降低了人工成本和相關(guān)運維成本。互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展則改變了原有的產(chǎn)業(yè)融資模式，降低了融資門檻、融資成本，提高了融資的速度，讓更多的人參與分享產(chǎn)業(yè)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。再者，能源互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展讓新能源產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式變得更加的靈活多變，產(chǎn)業(yè)的金融屬性和互聯(lián)網(wǎng)屬性更加明顯。

　　（三）產(chǎn)業(yè)因素

　　新能源產(chǎn)業(yè)是包含有生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮芎蛢δ艿榷鄠€行業(yè)，不同行業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)特點是不一樣的。比如生物質(zhì)能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)更適合規(guī)模化經(jīng)營，更容易催生“500強”企業(yè)； 而太陽能產(chǎn)業(yè)則是更適合分布式的發(fā)展方式，因此，越來越多的國家鼓勵發(fā)展分布式光伏特別是屋頂光伏，限制或者不鼓勵大型光伏電站的發(fā)展；所以，雖然太陽能產(chǎn)業(yè)投資雖然還在增長，2014年全球太陽能投資增長29%達1496億美元，但是更多的是發(fā)展分布式光伏，這顯然是不容易催生“500強”企業(yè)的。正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展特性的不同影響并決定了 “500強”企業(yè)的行業(yè)格局。

　　未來展望

　　首先，隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和發(fā)展，中國等國家將出臺更多的政策鼓勵和支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；其次，產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速進步必將導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)成本的加速下降，“平價上網(wǎng)”時代很快就將到來；第三，互聯(lián)網(wǎng)、金融與新能源產(chǎn)業(yè)的進一步融合將改變現(xiàn)有融資方式和商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模將急劇擴大，商業(yè)模式創(chuàng)新加速。因此，新能源產(chǎn)業(yè)也將迎來一個快速發(fā)展的時期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來越大。“全球新能源企業(yè)500強”也將發(fā)揮更重要的作用。