雄韜股份:招商證券股份有限公司關(guān)于公司單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的核查意見
招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的
核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，對雄韜股份本次單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金事項進行了審慎核查，并出具核查意見如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金的情況
雄韜股份根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1189號文），公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,400.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.16元，共計募集資金44,744.00萬元，扣除承銷費和保薦費等發(fā)行費用4,765.47萬元后的募集資金凈額為人民幣39,978.53萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（勤信驗字【2014】第1044號）。
二、“年產(chǎn)250萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”建設(shè)情況
“年產(chǎn)250萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”擬使用募集資金投資
額15,000.00萬元，截至2017年9月19日，該項目結(jié)余募集資金及利息合計
4,303.64萬元。
“年產(chǎn)250萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”實際使用金額與擬使
用金額有差異的主要原因為：
1、立項時自動化設(shè)備擬訂進口設(shè)備，但是項目實施過程中發(fā)現(xiàn)國內(nèi)設(shè)備可以滿足公司生產(chǎn)設(shè)備的要求，因此采用國內(nèi)設(shè)備代替進口設(shè)備，降低建設(shè)成本； 2、部分自動裝配線通過公司設(shè)備部門自己購買零配件進行組裝，降低建設(shè)成本；
3、輔助生產(chǎn)設(shè)備（如自動循環(huán)水冷卻系統(tǒng)）未采用外購設(shè)備，而是通過自建整體水浴槽，降低建設(shè)成本。
4、募集資金存放期間產(chǎn)生了理財收益及利息收入16.97萬元。
三、結(jié)余募集資金永久補充流動資金計劃
為了滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大對流動資金的需求，同時可提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置的情況發(fā)生，提高公司的資金運轉(zhuǎn)效率和盈利能力，公司決定將首次公開發(fā)行股票募投項目“年產(chǎn)250萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”的節(jié)余募集資金及利息合計4,303.64萬元（截至2017年9月19日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入公司的一般賬戶中，用于補充公司的流動現(xiàn)金。本次擬使用募集資金用于永久性補充流動資金是公司根據(jù)實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
公司此次使用結(jié)余募集資金永久性補充流動資金不影響募投項目的正常實施；公司最近12個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件的要求。公司承諾補充流動資金后12個月內(nèi)不進行證券投資等高風(fēng)險投資。
四、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會2017年第八次會議審議通過了《關(guān)于單個募投項目結(jié)余
資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2014年度首次公開發(fā)行股票募投項
目“年產(chǎn)250萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”的節(jié)余募集資金及利息
合計4,303.64萬元（截至2017年9月19日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶
后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入公司的一般賬戶中，用于補充公司的流動現(xiàn)金。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第三屆監(jiān)事會2017年第八次會議審議通過了《關(guān)于單個募投項目結(jié)余
資金永久補充流動資金的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用結(jié)余募集資金永久性補充流動資金，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。不存在損害公司和中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司將剩余募集資金永久性補充流動資金事宜。
3、獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：公司使用結(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金能夠提高公司的資金運轉(zhuǎn)效率和盈利能力，是充分考慮了公司目前面臨的實際形勢而采取的必要措施，有利于提高募集資金的使用效率，實現(xiàn)資源最優(yōu)配置和最大效益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，且符合全體股東的利益。
本次使用結(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事一致同意本次使用結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的事項。
4、股東大會審議情況
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，因本次單個募投項目結(jié)余資金（含利息收入）的金額超過募集資金凈額的10%，因此該事項需提交股東大會審議通過后方可實施。
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：本次雄韜股份將單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金事項履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2
號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次將單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形；但該事項尚需上市公司股東大會批準(zhǔn)。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
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王昭 吳茂林
招商證券股份有限公司
2017年月日
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