勝利精密:東吳證券股份有限公司關(guān)于公司資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施的核查意見
東吳證券股份有限公司關(guān)于
蘇州勝利精密制造科技股份有限公司資產(chǎn)重組
攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施的核查意見
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“勝利精密”或“公司”）資產(chǎn)重組（以下簡稱“本次重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，對(duì)勝利精密本次重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：
一、勝利精密關(guān)于資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案審議情況
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的要求，勝利精密于2017年10月11日召開第四董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》。
該議案對(duì)于本次交易攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了公司應(yīng)對(duì)本次交易攤薄即期回報(bào)的應(yīng)對(duì)措施。
二、勝利精密實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
（一）實(shí)際控制人
本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益，切實(shí)履行對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)的相關(guān)措施。
（二）董事、高級(jí)管理人員
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、未來公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的核查意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：勝利精密對(duì)于本次重組對(duì)公司即期回報(bào)攤薄情況的分析具有合理性，公司擬采取的填補(bǔ)回報(bào)的措施切實(shí)可行，且公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾，符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，有利于保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州勝利精密制造科技股份有限公司資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施的核查意見》之簽署頁）
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
張帥 柳易成
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：東吳證券股份有限公司
2017年10月11日
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